致壹科技 · 专注管理软件
系统特点
针对投资业务特点，产品持续迭代优化，目前已经形成了一套覆盖核心功能的软件系统，主要具有以下特性：
流程驱动
系统搭载工作流引擎，支持可视化的业务流程配置，可针对部分业务场景实现个性化调整，适配多种业务场景
丰富的接口
提供多类软件接口，遵循标准化接口规范，支持与 ERP、OA、信用评估等外部系统开展对接工作
友好的界面
采用统一风格的界面组织形式，页面可承载较多业务信息，布局疏密有度；通过页面切换功能，可跳转至其他功能页面
简易的操作
系统配有操作导航与使用手册，界面设计较友好，学习门槛较低，普通用户可以快速熟悉操作
功能特色
角色与权限的精细化配置
具备机构分级、角色分配、权限配置等管理机制，并支持复核与授权管理，可对业务权限进行一定程度的灵活配置与调整
多样的客户数据采集方式
可通过客户经理录入、预定义格式批量化导入、客户远端自录入方式完成客户数据的采集
可调参的信用评估模型
公司有着长期的金融领域数据挖掘研发与项目合作经验，并组建了合作研发专家团队
模板化调查报告生成
投资公司的项目调查报告存在较多共性内容，系统可预设项目调查报告模板，减少系统中的重复数据录入
系统与数据安全保障
公司针对系统数据安全建立了多种技术防护方案，系统拥有面向企业管理场景的数据安全防护能力，提供多维度安全防护机制
自定义报表与可视化
系统提供自定义报表功能，用户可根据自已的需求定制报表的内容信息，并可保存为模板
多维度的投资业务管理
软件系统功能模块覆盖募、投、管、退主要业务环节，并融合信息化咨询理念延伸系统
多种定制开发模式
支持基于标准版本或低代码平台开展二次开发与项目定制，部分合作场景可提供源码交付合作模式
移动办公及跨地域管理
系统采用 B/S 架构，支持浏览器、移动端两种访问方式。便于异地人员接入系统开展业务
扩展接口模块预留
设有 OA、财务系统、监管服务平台的接口预留框架，便于根据项目需求进行适配开发，支撑系统一定程度的业务拓展
功能列表
| 募集管理 | 客户管理 | 项目管理 | 业务处理 |
| 基金管理，管理公司，投资人关系，资金募集 | 个人信息，企业信息，黑名单管理，客户授权管理 | 投资申请，项目查询 | 我的待办，我的已办，业务配置，业务变更，业务补办 |
| 报告生成 | 投后管理 | 财务管理 | 合同管理 |
| 可基于业务数据生成输出项目调查报告初稿 | 投后信息管理，投后报告，投后变更 | 投资放款，投资回款与变更，逾期处理 | 合同要素，合同模板，合同上传和下载 |
| 投后退出 | 统计分析 | 系统管理 | 集团板块 |
| 投后退出报告，投后退出流程 | 投资报表，自定义统计查询，可视化分析 | 用户管理，角色管理，机构管理，公司设置，操作日志 | 板块扩展（贷款、担保、典当、融资租赁），集团监控 |